Соодносот на сребро до злато ќе додаде јасност за тоа како да профитира од металите
Исто така, среброто (кое делува како хибрид, дел од патот помеѓу индустриски метал и благороден метал), често може да се стекне кога златото се зголемува, или зголемување на цената кога индустриското производство е на високо ниво.
Како злато , среброто достигна важна точка на превртување - конкретно (и само неодамна), достигнавме двата врвни злато и врвно сребро.
Вие не се сомневате дека сте слушнале за врв на масло. Па, ова во моментов е еквивалент на скапоцени метали!
Новите рударски операции се помалку и повеќе помеѓу. Во меѓувреме, тековните извори на производство се ископани низ сите "ниски виси плодови", извлекувајќи ги полесните и позначајните наоди, оставајќи го само постојаниот пад на производството.
Приносите се во опаѓање, а трошоците за изнаоѓање и екстракција на овие метали се зголемуваат (иако малку надомести со напредокот во технологиите што се користат за време на процесот).
Со други зборови, во светот, ние никогаш нема да можеме да го искористиме и да произведуваме скапоцени метали по нашата сегашна стапка, или повисока. Ќе има само пад.
Покрај тоа, за прв пат (досега), СИТЕ произведени сребро се користи за индустриска употреба.
Металот влегува во работи како:
- електроника
- трофеи
- јадење прибор
- филтри за вода
- стоматологија
- соларни панели
- цевки за лемење
- антифриз
- инвестиции
- накит
- фотографија
- медицина
- стакло
- автомобилски мотори
- огледала
- индустриски хемикалии
- пластика
- и повеќе...
Златото , од друга страна, има помалку употреба, но навистина сјае како инвестициски метал.
Размислете за накит, и Централната банка купува цврсти решетки од многу земји во светот. Исто така, широко се гледа како средство за летање до сигурност.
Војна избива? Европската унија се распаѓа. Најмалку политички лидер недостасува? Ќе сакаш да поседуваш злато, и секој ќе го купи.
Всушност, во секое време можеби ќе сакате да купите злато , веќе може да биде тешко да се добие. Кога нешто се случува да се привлечат инвестициски долари на луѓето во благородни метали, обично барањата значително го надминуваат секој достапен промет. Ова значи дека единствениот начин да се добие вистинско физичко злато е да се купи пред време, кога никој друг не ја има истата мисла!
Сепак, луѓето можат да бидат премногу фокусирани на специфичните метали "во вакуум". Тие може да мислат дека златото ќе се зголеми, па затоа златото ќе биде добра инвестиција. Алтернативно, ако очекуваат поголема побарувачка од сребро, тие ќе купат повеќе од тој метал.
Сепак, она што може да биде многу попрофитабилно, и да се обезбеди дополнителна јасност, е да се внимава на односот на вредноста меѓу двете од нив. Поточно, односот помеѓу сребро и злато.
Овој сооднос едноставно споредува колку сребро е потребно за да се купи износ на злато. Така, на пример, ако за 75 долари од сребро треба да се купи една унца од злато, тогаш соодносот би бил 75.
Важно е да се гледаат и да знаат буквални цени на стоките, но може да додадете друга димензија на вашата анализа со следење на промените во нивната вредност кога ќе се споредат еден со друг. Помислете на тоа како да изберете ресторан за вечера; еден има подобра храна, но е поскап; другиот служи за поевтини цени, но има многу пониска цена.
Вие прво не знаете која е најдобрата вредност. Меѓутоа, ако слабоквалитетниот ресторан одеднаш ги зголемува цените, или висококвалитетната установа значително ги намалува цените, тогаш одеднаш ќе знаете кој претставува супериорна вредност.
Гледањето на соодносот сребро-злато може да обезбеди исклучително корисен увид во двата скапоцени метали. Историски, би требало да земаат околу 30 до 40 унци сребро за да купат една унца злато.
Ова обично значи дека односот над 60 претставува потценето сребро, додека соодносот под 20 покажува потценето злато. Сепак, имајте на ум дека целиот овој концепт игра во многу долг рок (години, а не месеци).
Односот може да биде премногу висок, но тоа вообичаено не значи дека ќе се врати на повеќе разумни нивоа за неколку месеци (иако тоа многу често може). Поверојатно е дека ќе бидат потребни неколку години, но со оглед на долгорочната перспектива, односот секогаш се враќа кон историските норми.
Всушност, дури и во "премногу високото" сценарио што го изнесевме погоре, би можело да продолжи уште повеќе на екстремна територија. Односот од 80 (што е екстремно висок) би можел да оди на 90, или дури и повисоко (иако е малку веројатно), пред да се врати на повеќе историски-нормални нивоа.
Исто така, толку многу геополитички и глобални настани ќе фактор во цените на еден од металите:
- посилниот или послабиот американски долар ќе влијае подеднакво на двата метали
- зголемувањето на каматните стапки ќе резултира со намалување на цените на златото
- рецесијата значи пониска индустриска активност, што значи помала побарувачка за сребро за производство на производи, а со тоа и пониски цени на тој метал
- избувнувањето на војни или неконтролираната инфлација или падот на берзата обично е многу добро за средствата што летаат кон сигурност, како што е златото
Со други зборови, во зависност од геополитичките и глобалните плимата и осеката, сите артикли можат да чувствуваат ефекти врз нивните цени. И покрај тоа, без оглед на главните влијанија врз цените на златото и среброто, тие секогаш ќе се обидат да се вратат кон нивниот повеќе заеднички сооднос од 30 до 40 ... иако може да трае една или две години откако ќе почнат да се враќаат на тоа опсег.
Во 1915 година, може да се тргува со 38 унци сребро во замена за една унца злато. Во 1940 година, во близина на почетокот на Втората светска војна, златото се искачи како засолниште, а соодносот беше 97 на 1.
Со порастот на инфлацијата во 1979 година, претседателот на Федералните резерви, Пол Вокер, ги зголеми каматните стапки на 21 отсто. Ова резултираше со намалување на цените на златото, кое на крајот го создаде најнискиот сооднос меѓу среброто и златото од 14.
Додека се обидува да ги предвиди идните потези на цените на индивидуалните метали може да биде тешко, може да биде многу полесно да се инвестира врз основа на односот меѓу двете. Кога соодносот сребро-злато е низок (помалку од 30), тогаш среброто обично ќе се зголеми побрзо отколку (или да падне побавно од) било какви потези што ги гледате во злато.
Кога односот е висок (поголем од 65), тогаш среброто обично ќе падне побрзо (или ќе се зголеми побавно во случај на зголемување на цените на метали) од било какви потези што ги гледате во цените на поскапиот метал. На пример, ако соодносот е 80 на 1, а злато скокови 3 проценти, среброто едвај може да се зголеми воопшто.
Односот помеѓу двата метали е она што е важно. Континуирано, иако само од долгорочна перспектива, односот секогаш се зголемува за да се врати на историскиот просечен опсег од 30 до 50.
Може да се тврди дека кога односот е низок, златото е потценето во однос на другиот метал. Кога соодносот е висок, среброто е повеќе потценето од двете.
Во март 2016 година, односот меѓу сребро и злато достигна неверојатни 80,57. Ако имаш една унца од злато, вредеше 80,57 унци сребро.
Тоа ниво беше речиси највисоко од 1991 година, кога достигна 100! Во рок од седум години, односот паднал до 47 - ова се случило преку комбинација на злато што расте побрзо, или сребро паѓало побрзо, пропорционално, додека односот не се нормализирал на повеќе историски репрезентативни нивоа.
Во март, кога една унца (или еден бар или една паричка) од поскапиот метал би можела да купи 80,57 унци (или барови или парички) од помалку скапиот метал, јас изразив дека односот е надвор од удар. Среброто, секако, би требало да расте со побрзо темпо од златото ... и тоа е токму она што се случи следно, се додека споредбата со сребро до злато не приближи до пореална вредност од 67.
Дека сите се одигра во текот на брз четири месеци. Дури и на овие нови, пореални нивоа, сè уште имаше многу простор за уште поимпресивен потег. Односот е сеуште превисок, и очекувам тоа да се нормализира понатаму (без разлика дали преку поголемо зголемување на среброто, или поголеми опаѓања од злато, релативно).
Мојот изглед е за многу повисоки цени на златото. Во такво опкружување, единствен начин за односот сребро-злато да се нормализира кон историски нормални нивоа е за сребро да се зголемува уште повеќе отколку што е колега.
Ако златото се зголеми до 100 проценти, среброто ќе треба да се зголеми за уште повеќе од тој процент. Во тоа сценарио, среброто би се зголемило за 200 проценти само за да го врати соодносот на повеќе соодветни 40 на 1.
Еден пристап кон играње (што значи тргување) сооднос меѓу сребро и злато, за некои значителни профити, е да се донесуваат одлуки врз основа на самиот сооднос како што би се движел напред и назад меѓу двете стоки. Ако еден метал е поевтин во споредба со другиот, ќе го продаде "прескапата" еден и ќе ги придвижите средствата во "потценетиот". Потоа, кога соодносот оди по друг пат за една или две години, повторно ќе го сторите истото, продавајќи ја прескапата стока за пониска цена.
На пример, продавате една унца од злато кога соодносот е 80, што ви дава 80 унци сребро. Потоа, неколку години подоцна, кога односот достигна 20, може да ги продадете тие 80 унци, во замена за четири унци злато.
Вие само четири пати ја зголемивте вашата инвестиција, од една унца до четири во само две занаети. Сега, замислете го тоа само уште неколку пати, и иако ова е многу долгорочна стратегија, таа потенцијално би можела да биде многу профитабилна.
Се разбира, секоја таква стратегија може да стане проблематична откако ќе се вклучат такси, осигурување, провизии за трговија и мали разлики во цените. На пример, дури и одличен, добро почитуван онлајн продавач на скапоцени метали како GoldSilver.com ќе ви наплати малку малку екстра, но секој го прави тоа, и нивните надоместоци се некои од најниските.
Сепак, тргувањето со и надвор од одредени средства, како што е Sprott Physical Gold Trust, а исто така Sprott Physical Silver Trust, го олеснува движењето помеѓу двете, исто како и трговските резерви, и тие се поткрепени со самите реални метали. Ако купите 24 унци сребро, всушност има 24 унци од вистинско, физичко сребро, зачувано во Националните сводови за вас.
Исто така, некои трговски тргувани фондови (ETFs) , како SLV и GLD, исто така може да генерираат сличен ефект кога тргуваат со соодносот сребро и злато. Сепак, да ја задржите оваа важна поента - постои голема разлика помеѓу вистинските физички метали (како оние што може да ги држите во вашата рака) и "хартиени метали", како што се ETFs. На пример, ако го купите GLD, всушност не имате било какво злато Наместо тоа, имате инвестиција на хартија која се обидува да ја заснова својата вредност на металот, но навистина сите што сте ги купиле е парче хартија или договор.
Во многу случаи, некои од овие хартиени метали имаат околу 200 луѓе (или дури и повеќе), при што се залагаат за иста унца. Со други зборови, тие не поставуваат реални тврдења за кој било вистински метал.
Како таква, би можеле да наидете на проблеми ако неколку поединци се обидуваат да го добијат вистинското злато или сребро одеднаш. Поверојатно, бидејќи тие не се "реалистично" поврзани со вистинските резерви (кои се ограничени од самата природа), а кои се целосно неограничени (можат да создадат колку GLD или SLV како што избираат), може да биде склони кон манипулација.