Примери за инвестирање на големи фондови на одржлив начин
Најголемите општествено одговорни заеднички фондови во однос на вкупната актива под управа се многу помали од најголемите традиционални инвестициски фондови, но сепак обезбедуваат одредена перспектива за растот и интересот за пристапот на СРИ.
Користете ја оваа листа и линковите за семејствата на фондот за да дознаете повеќе за тоа како главните фондови на SRI покажуваат опции за инвестирање. Но, запомнете, големите не мора да значат подобро. Ефикасноста е она што се брои.
01 Ариел фонд - 1,9 милијарди долари
Според фирмата, фондот вложува во компании со пазарна капитализација обично помеѓу 1 и 7 милијарди долари, со акцент на акции со мала капа.
Приоритетниот пристап на Ариел е изграден врз основниот принцип на таргетирање потценети компании кои покажуваат силен потенцијал за раст. Тие се обидуваат да ги искористат краткорочните размислувања на пазарот за оптимизирање на долгорочните резултати и да бараат диференцирани компании со силни брендови / франшизи, силни парични текови, низок долг, квалитетни производи или услуги, значителни пречки за влез (moats) и ниски побарувања за реинвестирање.
Симбол на берзата: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - 1.8 милијарди долари
Дел од семејството Пакс Светски взаемни фондови со седиште во Портсмут, НХ.
Според фирмата, Pax World Balanced инвестира во компании "кои обезбедуваат стоки и услуги, како што се здравството, технологијата, контролата на загадувањето, домувањето, комуналните услуги и образованието, со што се подобрува квалитетот на животот".
Pax World Balanced е "домашен хибрид" фонд, што значи дека има мешавина на акции и обврзници на американски компании.
Фондот бара приход и зачувување на главницата и, секундарно, долгорочен раст на капиталот со инвестирање во портфолио на акции и обврзници чии пондери варираат во зависност од условите на пазарот.
Симбол на акции: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - 13 милијарди долари
Фондот за акционерни капитал на Парнас инвестира со низок обрт и високо убедување на приближно 40 фарми и во последно време стана најголем американски взаемен фонд за вложување на SRI по големина на средства.
Ова е најголемиот заеднички фонд со кој се соочува јавноста, обидувајќи се да инвестира на одржлив начин, како што беше претходно напишано овде .
Фондот за основен капитал се обидува да се фокусира на идентификување на компании со:
- Широк ров или силни конкурентни предности кои го штитат уделот на пазарот и профитабилноста
- Релевантност во текот на подолг рок, која обезбедува комбинирана компонента за раст
- Тимови за управување со квалитет кои ќе дејствуваат во најдобар интерес на акционерите
- Поволен тригодишен инвестициски хоризонт
Фондот се стреми да го надмине индексот S & P 500 на база на прилагоден ризик со високо активно учество. Фондот се обидува да ги заштити инвеститорите од загуби за време на мечките на пазарите, а истовремено нуди значителен напредок во текот на биковите пазари.
Симбол на берзата: PRBLX
04 Ариел - 1,7 милијарди долари
Ариел Априлциум инвестира во акциите со "средна класа", кои се компании со пазарна капитализација обично меѓу 2 и 15 милијарди долари.
Ги користи истите екрани како и поголемиот фонд Ариел: еколошки, тутун, оружје, нуклеарна енергија и разновидност.
Тековни најголеми фарми се Стенли Блек и Декер, АФЛАК и Ј.М. Смукер.
Симбол на залиха: CAAPX
05 Парнас фонд - 690 милиони долари
Фондот Parnassus е член на семејството Parnassus Funds со седиште во Сан Франциско.
Контрарниот пристап на Фондот има за цел да инвестира во компании кои во моментов не се во корист кај мнозинството инвеститори. Фондот се стреми да го надмине индексот S & P 500 со високо активно учество. Фондот ги избегнува компаниите вклучени во производството, производството или рафинирањето на фосилните горива.
На 30 јуни 2016 година, првите десет фондови на фондот беа:
IBM Корп 4,9%
Сиена Корп 4,6%
Микрон технологија 4.4%
Моторола решенија 3,6%
Allergan plc 3.2%
Чарлс Шваб Корп 3,1%
Праксаер АД 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3.1%
Гилеад науки Inc.3.0%
Симбол на акции: PARNX