Дали малите компании можат да бидат одржливи и профитабилни?
Ако барате заеднички фонд кој ги применува општествено одговорните стратегии и инвестира во мали компании, тоа може да биде малку тешко да се најде. Тоа е предизвик, главно поради тоа што големите компании имаат тенденција да бидат лидери за одржливост и помали компании кои иноваторски на нови начини имаат тенденција да бидат во приватна сопственост или се Б Корпорации или други форми на нови социјални бизниси, како што се гледа во светот на влијанието Инвестирање, според ова неодамнешен извештај на JPMorgan . Сепак, голем број на средства се најде квалитетни финансиски перформанси, додека бараат да инвестираат во помалите котирани друштва.
Еве листа на мали капитални фондови кои постоеле во изминатите десет години или повеќе и како тие го прават тоа. Повеќето социјално свесни јавни фондови се фокусираат на големите компании, но овие менаџери се фокусираат првенствено на компании со вкупна пазарна капитализација од помалку од 2 или 3 милијарди долари.
01 Calvert Small Cap Value Fund
Овој фонд се позиционирал на следниов начин: "Аналитичарите за истражување на општествените инвестиции на Калверт ги испитуваат корпоративните перформанси во седум широки области на загриженост за општествено одговорните заеднички фондови на Калверт: управување и етика, работно место, животна средина, безбедност на производите и влијанието, меѓународни операции и човекови права, домородните народи 'Права, односи со заедницата.'
Во текот на изминатите десет години, фондот имаше годишен просечен принос од + 5,18% наспроти реперот Расел 2000 + 4,92%, со уште поизразено подобрување над 1, 3 и 5 години, не многу одамна.
Сепак, фондот е намален за 7% порано во 2016 година и само 160 милиони американски долари во средства, и носи значителен товар од 4,75%.
02 Ариел фонд
Иако не е чист фонд со мал капитал, Фондот Ариел (ARGFX) е фонд за мали и средни банки, кој сака да поседува компании во вредност од 1 до 7,5 милијарди долари. Над 80% од нивните фондови се мали капи, така што овој фонд се квалификува како фонд со мала капа во нашата книга.
Пристапот на Фондацијата Ариел е "изграден врз основниот принцип на таргетирање потценети компании кои покажуваат силен потенцијал за раст".
Фондот Ариел успеа да достигне нешто повеќе од 2 милијарди долари од крајот на 2015 година, што го прави најголемиот американски одржлив фонд со значителна алокација на мали капи.
Во текот на 5- и 10-тиот век го надмина избраниот Раселски индекс на вредност од 2500.
Фондот за благодарност на Ариел е уште еден фонд на оваа фирма со неколку акции со мала капа, но во моментов има 10-15% од тоа портфолио.
03 Pax World Small Cap Fund
Симболи за берзата: PXSCX
Фондот Morningstar со 4 ѕвездички, Pax World Small Cap има околу 500 милиони долари под раководство, а на нивната веб-страница, од нејзиното лансирање во почетокот на 2008 година, има донесено повисоки приходи со помала нестабилност.
Во текот на 5 години фондот неодамна беше + 8,74% годишно во просек, додека неговиот репер Расел 2000 беше + 7,25%.
04 Парнас Средна Кап фонд
Симбол на берзата: PARMX
Парнас Мал Кап (претходно PARSX) беше споена во Парнас Мед Кап, сега 5-ѕвезда Морнингстар фонд со над 500 милиони долари во средства.
Фондот "инвестира со низок промет и високо убедување во приближно 40 фондации. Фондот има за цел да инвестира во компании со:
- Широк ров или силни конкурентни предности кои го штитат уделот на пазарот и профитабилноста
- Релевантност во текот на подолг рок, која обезбедува комбинирана компонента за раст
- Тимови за управување со квалитет кои ќе дејствуваат во најдобар интерес на акционерите
- Поволен тригодишен инвестициски хоризонт
Фондот се стреми да го надмине индексот на Расел Мед Кап на долгорочен план со прилагоден ризик, со високо активно учество. Фондот се обидува да ги заштити инвеститорите од загуби на пазарите на мечки. "
Фондот има направено слично на неговиот репер во текот на изминатите 5 години.
05 Уинслоу зелен фонд за раст
Претходно симбол на акции: WGGFX и личен фаворит, Winslow Green Growth претрпе за време на финансиската криза и за жал повеќе не постои.
Откако беше надминат фонд порано во 2000-тите, нејзината мешавина од барање решенија за заштита на животната средина во помалите котирани друштва направи многу лошо кога кризата се одвиваше, а фирмата на крајот беше продадена на Браун Советодав, кој сега наместо има голем фонд.
Поранешниот шеф на Винслоу, Џексон Робинсон, сега работи со Трилиум, кој купи портфељ 21 и исто така е долгогодишен лидер во ангажманот на акционерите.