Најпопуларните алатки за фундаментална анализа се фокусираат на приходите
Многу инвеститори користат само фундаментална анализа, но може да биде особено корисно да се користи во комбинација со други алатки за да се проценат резервите за инвестиции.
Целта е да се одреди сегашната вредност на акциите, и, можеби, уште поважно, да се идентификува како пазарните вредности на акциите.
Дури и ако не планирате сами да направите темелна анализа, разбирањето на клучните показатели и термини може да ви помогне да ги следите акциите поблиску и попрецизно.
Тоа е заработка
Се работи за заработувачка . Тоа е крајна линија за која инвеститорите сакаат и треба да знаат: Колку пари се прават компаниите и колку е веројатно да направат тоа во иднина?
Заработувачката е профит. Тие можат да бидат комплицирани за пресметување, но тоа е она за купување компанија е за сите. Зголемувањето на приходите обично води кон повисока цена на акциите, а во некои случаи и редовна дивиденда.
Кога приходите паѓаат кратко, на пазарот може да ги нападне акциите. Компаниите ги пријавуваат приходите секоја четвртина, а аналитичарите тесно ги следат големите компании. Тие звучат алармот кога и ако тие компании паднеат на проектираната заработка.
Фундаментални алатки за анализа
Иако приходите се важни, тие навистина не можат да ви кажат ништо по себе. Тие не идентификуваат како пазарните вредности на акциите се сами. Исто така, ќе ви требаат некои фундаментални алатки за анализа за да започнете да градите слика за тоа како се проценува вредноста на акциите.
Овие стапки не се тешки за пресметување и, всушност, можете да ги најдете повеќето од нив веќе завршени за вас на веб-сајтови како CNN Money или MSN MoneyCentral.
Но, ако сакате да одите во себе, имајте на ум дека некои од најпопуларните алатки за фундаментална анализа се фокусираат на приходите, растот и вредноста на пазарот. Ова се некои од факторите што ќе ги сакате да ги идентификувате и да ги вклучите:
- Заработка по акција (EPS) : Колку од профитот на компанијата е доделен на секоја акција на акции? Заработката по акција се пресметува како нето приход намален за дивидендите на повластените акции поделени со бројот на ненаплатени акции.
- Сооднос на цената на приходите (P / E) : Овој сооднос ја споредува тековната продажна цена на акциите на компанијата со своите приходи по акција.
- Проектиран пораст на заработувачката (PEG) : ПЕГ ја предвидува стапката на пораст на една годишна заработка на акциите.
- Цена до Продај Сооднос (P / S) : Цената на продажбата сооднос вредности цената на акциите на компанијата во споредба со своите приходи. Тоа е, исто така, понекогаш се нарекува PSR, приходи повеќе, или продажбата на повеќе.
- Цена во Книговодствено сооднос (P / B) : Овој сооднос, исто така познат како цена на капиталот сооднос, ја споредува книговодствената вредност на акциите со неговата пазарна вредност. Можете да го достигнете тоа со делење на последната цена за затворање на акциите според книговодствената вредност на последната четвртина по акција. Книговодствената вредност е вредноста на секое средство како што се појавува во книгите на компанијата. Тоа е еднакво на цената на секое средство, намалена за кумулативна амортизација.
- Сооднос на исплата на дивиденда : Ова ги споредува дивидендите исплатени на акционерите со вкупниот нето приход на компанијата. Тој сметки за задржана добивка, приход кој не се исплаќа, туку е задржан за потенцијален раст.
- Принос на дивиденда : Ова, исто така, е сооднос: годишни дивиденди во споредба со цената на акциите. Таа е изразена како процент. Поделете ги дивидендите исплатени во една година по акција од вредноста на уделот.
- Враќање на акционерски капитал : Поделете го нето приходот на компанијата со акционерски капитал за да го пронајдете своето враќање на капиталот. Можете исто така да го слушнете ова изразено како враќање на компанијата на нето вредност.
Нема магични куршуми
Запомнете, овие броеви се алатки и ниту еден сооднос или број не е магичен куршум. Тие не можат да ви дадат сами да купите или продадете препораки. Тие мора да се мери во тандем со други размислувања и односи.
Како што почнувате да ја развивате сликата за тоа што сакате во акции, овие бројки треба да станат репери за мерење на вредноста на потенцијалните инвестиции.