Како да поставите буџет со Quicken 2013 и подоцна

01 Пред да започнете буџет во Quicken

Quicken 2013 додаде подобрен модул за буџетирање со промени од претходните години. Овој чекор по чекор упатство ве води низ поставување на буџет со Quicken 2013 и подоцнежни верзии, додека не дојде до уште една голема промена на оваа функција.

Некои работи што треба да ги имате на ум кога поставувате буџет се:

• Најлесно е да започнете буџет откако ќе имате три месеци трансакции во Quicken. Тоа е затоа што софтверот автоматски се повлекува во сите периодични категории на трошоци кога се создава нов буџет.
• Ако сте користеле Quicken во минатото и надградувате со најновата верзија, вашата датотека со податоци била претворена во најновата верзија. Последните дванаесет месеци вредносни трансакции автоматски ќе се користат за креирање на буџетот.
• Новите буџети ќе покажат просечни месечни расходи, кои се движат напред, врз основа на трошоците од претходните месеци, а износите се заокружуваат до следниот долар. Ако барате да ги подобрите навиките за трошење, ќе треба да направите некои промени во буџетот Quicken автоматски генерира.
• Новиот буџет ќе вклучува само категории на трошоци, но ако сакате да додадете месечни примања и трансфери помеѓу сметки , ќе ви покажам како да го направите тоа во четвртиот чекор од ова упатство.

02 Креирај нов буџет

Следете ги овие чекори за да започнете да поставувате буџет во Quicken:

1. Кликнете на табулаторот Планирање на врвот, потоа кликнете на копчето Буџети пронајдени налево само под табовите за навигација (Дома, Трошење, итн.).
2. Кликнете на копчето за буџетски акции десно. Ова копче има стрелка надолу до наслов, што покажува дека постојат повеќе опции за избор, како креирање, дупликат или уредување на буџетот или изберете отчет за буџетот. Треба да кликнете на Креирај нов буџет.
3. Ќе се отвори прозорецот Креирај нов буџет во Quicken, прикажан погоре. Внесете име за вашиот буџет и кликнете ОК, освен ако не сакате да го промените месецот за буџетот (стандардно е јануари-декември, а повеќето луѓе не го менуваат ова). Ако сакате да го промените месецот кога буџетот започнува, кликнете на Напредни буџетски поставки, потоа одберете Употреби друг календар и користете ја паѓачката листа за да го одберете месецот.
4. Кликнете Во ред за да го зачувате буџетот.

Quicken ќе го вчита буџетот што го создадовте. Ако погледнете на врвот на прозорецот лево, ќе го видите името на вашиот нов буџет во загради.

03 Додај или отстрани категории на буџет

Откако ќе се креира нов буџет во Quicken, ќе треба да ги разгледате категориите што се вклучени. Може да додадете и отстраните категории, вклучувајќи трансфери и приход што не се вклучени во креирањето на нов буџет, со користење на овие чекори:

1. Ако веќе не сте во буџетската функција, кликнете на табулаторот Планирање, а потоа копчето Буџет во близина на врвот.
2. Кликни на буџетски дејства, потоа кликнете на Избери категории во буџетот, што е прва опција.
3. Изберете категории што сакате да ги вклучите во вашиот буџет со кликнување на полето до нив. Побрзи ги стандардите за прикажување на сите категории. Ако сакате да гледате само приход или трансфер, кликнете на насловите на левата страна.
4. Отстранете ги категориите со кликање на означеното поле до името на категоријата. Кога ќе ја избришете категоријата, таа е исклучиво од планирањето на буџетот. Сеуште можете да назначите трансакции во категоријата во регистрите на сметки ако сакате, износите едноставно нема да се појавуваат во буџетот.
5. Долу на долниот лев, ќе видите опција за прикажување скриени категории (видете го објаснувањето подолу). Ако сакате да ги видите скриените категории, кликнете на полето за да ги прикажете. Ако одлучите да користите скриени категории, не заборавајте да ги прикажете (видете подолу) во списокот на категории, за да се појават во вашите буџетски извештаи.
6. Кликнете Во ред за да ги зачувате вашите избори.

Објаснети се скриени категории

Скриени категории се создаваат за да ги отстранат од паѓачката листа што се користи за категоризација на приходите и расходите во регистрите на сметките. Користењето на оваа опција ја одржува оваа листа пократка и полесна за управување кога работите со трансакции . Новите корисници нема да имаат скриени категории.

Прикажете ги категориите со кликање на Tools на врвот на Quicken, Category List, а потоа кликнете на Column.

Совет: Откако вашиот буџет е направено и ќе почнете да го користите, можете да отстраните категории додека работите на вашиот буџет, со десен клик врз името на категоријата што сакате да ја отстраните.

04 Внесете буџетски износи

Можете да внесете буџетски износи на два начина. Или користете Quicken's Графички приказ или префрлете се на Годишниот приказ. Годишниот приказ ви овозможува да внесувате различни износи секој месец, додека пак можете да внесете месечни износи во Графичкиот приказ.

Префрлете се помеѓу График и Годишни погледи со избирање или од опаѓачкото мени над прозорецот за креирање на буџетот или со кликање на копчето Буџетски дејства на десната страна, потоа преминете на Годишен преглед или Графички приказ.

Внесете износи во Графичкиот приказ

1. Пронајдете ја последната колона со насловот Буџет, додека во Графичкиот приказ.
2. Притиснете на број во таа колона, од категоријата за која буџетувате, и внесете го месечниот износ.
3. Кога ќе кликнете настрана од местото каде што ќе го внесете бројот, тој ќе биде зачуван.
4. Продолжете со други групи на други буџетски износи.

Внесете износи во годишниот приказ

1. Годишниот приказ има колони за секој месец. Кликнете на редот за категоријата за која сакате да внесете износ на буџет , а потоа кликнете на соодветното поле за месецот за кој внесувате број.
2. Внесете го износот за месецот за избраната категорија. Кога ќе кликнете надвор од кутијата, износот се зачувува.

Совет: Користете какво било метод е најлесно. Ако најчесто имате трошоци кои не се разликуваат од месец до месец, внесете ги во Графичкиот приказ и потоа преминете на Годишен приказ за да внесете варијабилни трошоци.

05 Пристап до извештаи за буџетот

Сега го завршивте последниот чекор за поставување на вашиот буџет во Quicken 2013 или подоцнежни верзии.

Додека внесувате трансакции, можете да го проверите прегледот График во секое време за да видите како вашето трошење се споредува со вашиот план. За да добиете детали за трошењето, кликнете на графикот за било која категорија, прикажана погоре.

Може да добиете подетални извештаи за буџетот со кликнување на Извештаи во горниот десен агол, потоа изберете Тековен буџет или историски буџет.