Добијте ги вашите документи заедно пред данок
Преземете го стресот од оваа даночна сезона со консултација со нашата листа за проверка пред да заминете од дома. Да, изгледа долго и досадно, но длабоко здив - не сите овие документи ќе важат за вас. Како што слезете по списокот, едноставно преминете ги оние предмети што немаат место во вашата лична финансиска слика.
Земи ја картичката за социјално осигурување со тебе
Ова е непотребно ако сте го користеле истиот сметководител во претходните години, но ако гледате некој нов, тој ќе сака да го потврди правописот на вашето име. Тој може да го стори тоа на прв поглед ако ја внесете картичката за социјално осигурување. Бидете сигурни да донесете картички и за вашиот сопружник и за иселениците.
Ако апсолутно не можете да ги поставите рацете на вашата картичка за социјално осигурување, можеби вреди да се посети вашата локална администрација за социјално осигурување за да добиете замена картичка, бидејќи неизбежно ќе ви треба за нешто друго порано или подоцна. Но, ако едноставно немате време, побарајте копија од даночна пријава од претходната година, која носи ваше сегашно име и адреса ако е можно, како и вашиот број за социјално осигурување.
Документи поврзани со доход
Сега е време да започнеме со собирање на сите документи за приход. Извадете ги во својата актовка како што почнуваат да слетувате во вашето сандаче во јануари и февруари.
- Образец W-2 (приход од плата и плата)
- Форма W-2G (добивки за коцкање)
- Образец 1099-А (затварање на дом)
- Образец 1099-Б (продажба на акции, обврзници или други инвестиции)
- Образец 1099-C (откажани долгови)
- Образец 1099-ДИВ (дивиденда)
- Образец 1099-G (државни даночни надоместоци и компензација за невработеност)
- Образец 1099-INT (приход од камата)
- Образец 1099-К (бизнис или приход од наемнини обработени од трети лица мрежи)
- Образец 1099-ЛТЦ (бенефиции добиени од политика за долгорочна нега)
- Образец 1099-MISC (самовработување и други различни видови приходи)
- Форма 1099-OID (попуст за издавање на оригинални издатоци на обврзници)
- Образец 1099-PATR (патронажни дивиденди)
- Образец 1099-П (распределби од планот за заштеда на образование)
- Образец 1099-QA (дистрибуции од ABLE сметка)
- Образец 1099-Р (дистрибуции од индивидуални сметки за пензионирање, 401 (к) планови и други видови планови за пензиско штедење)
- Образец 1099-S (приноси од продажба на недвижен имот)
- Образец 1099-СА (дистрибуции од здравствени штедни сметки)
- Форма SSA-1099 (бенефиции за социјално осигурување)
- Образец РРБ-1099 (бенефиции за пензиско пензионирање)
- Распоред К-1 (приход од партнерства, S корпорации, имоти или фондови)
Можно е да сте примиле приход во текот на годината што не е пријавено во ниеден од овие форми. На пример, може да бидете трговец поединец со сопствен бизнис. Некој може да ви плати 500 долари за работа. Ова не бара компанијата или поединецот да достават образец 1099-MISC за вас или за ваше име, бидејќи прагот е 600 долари од 2017 година.
Но, сепак мора да пријавите и да плаќаат даноци за тој приход.
Направете белешка за сите такви плаќања или за сите други кои не резултирале со одреден документ за известување за приходите. Нека вашиот даночен preparer знаат за што се пари и колку беше примена. Други примери на приход што не може да се пријават на една од овие даночни документи вклучуваат приход од инвестиции од странски финансиски сметки и приход од наемнини .
Документи поврзани со трошоците
Вие исто така може да добиете некои даночни документи во врска со парите што ги потрошивте кои можат да влијаат врз вашата даночна слика. Ќе сакате да ги доведете овие со вас или, ако не сте добиле документ или форма, осигурајте се дека имате сметководство за исплатите што сте ги направиле, бидејќи тие можат да бидат одбиени од данок.
- Образец 1097-БТК (даночен кредит од обврзници)
- Образец 1098 (хипотека интерес)
- Образец 1098-Ц (добротворни придонеси на возила)
- Образец 1098-Е (интерес за студентски кредит)
- Форма 1098-MA (сопственици на хипотекарни плаќања)
- Образец 1098-Т (школувањето за високо образование)
- Деловни трошоци (сумирани според видот и износот)
- Трошоци за згрижување деца (сумирани од давателот и износот)
- Коцкање загуби
- Медицински трошоци
- Трошоци за движење
- Данок на личен имот, како што е платената регистрација на автомобил
- Сметки за данок на имот
- Реализиран извештај за добивка / загуба за сите акции, обврзници, инвестициски фондови и други капитални инвестиции кои се продаваат во текот на годината
- Признанија или потврди за подароци во добротворни цели
- Трошоци за изнајмување (сумирани според имот, видот и износот)
Многу даночни професионалци ќе ви обезбедат печатен организатор кој ќе ви помогне да ги соберат сите овие податоци, за да бидат на вашите прсти кога сте подготвени да поднесете следната година.
Ако немаш документи
Можете да добиете копии на неколку начини, ако ги немате сите ваши даночни документи, па не панирајте ако забраните нешто или компанијата не ви испрати задолжителен формулар.
- Ако недостасувате образец W-2: Побарајте од вашиот работодавец да ви даде нова копија. За работодавците се бара со закон да чуваат копии од вашите W-2 форми и сите други податоци за платен список најмалку четири години. Некои работодавци наплаќаат номинална такса за втора форма.
- Ако недостасувате формулар 1099: Овие може да потекнуваат од неколку извори и да се замени еден зависи од видот на приходот што треба да го пријавите. Банките може да имаат достапни даночни документи за преземање од нивните веб-страници или можете да го повикате нивниот број за услуги на клиентите за да добиете нов 1099-ИНТ испратен до вас. Инвестиционите брокери треба да можат да ви испраќаат дополнителни копии на обрасците 1099-B и 1099-DIV за да го пријавите тргување со акции и дивиденда, или можеби ќе можете да преземате копии од веб-страницата на брокерската куќа. Бидете сигурни да преземете копија од вашата изјава за годината или реализиран извештај за добивка / загуба, бидејќи информациите во тие извештаи можат да ги дополнат информациите кои се наоѓаат на формуларот 1099-Б. Контактирајте со вашите клиенти за исчезнати 1099-MISC форми.
Можете да добиете копии од IRS
ИРС добива копии од сите ваши даночни документи, па вие или вашиот сметководител може да побарате копии од овој извор, исто така. Постојат три начини за да се постигне ова.
- Користете ја апликацијата Get Transcript Online на веб-страницата на IRS. Побарајте копија од вашиот "Препис за плата и доход". Наведете ја годината за која недостасувате документи. Ќе морате да се регистрирате на веб-страницата и да преземат чекори за да го потврдите вашиот идентитет. Имајте на ум дека персоналот на IRS е премногу преработен како и повеќето други вработени. Преписот за плата и доход за 2016 година можеби не е целосен и ажуриран до јули 2017 година, па вие или вашиот сметководител можеби ќе треба да поднесете продолжување за да ги уплатите даноците по датумот на април, ако не можете да добиете што ви треба време.
- Пошта или факс Формула 4506-Т до IRS. Овој формулар се користи за барање транскрипти од разни даночни документи. Проверете го полето за линијата 8, "Форма W-2, Форма 1099 серија, Форма 1098 серија, или Препис на серија 5498 серија." УЈП ќе ја испрати преписката, обично во околу 10 работни дена.
- Посетете локален центар за помош на даночните обврзници. Агентот за внатрешни работи може да го испечати транскриптот за плата и приход за вас.
Ако вашиот сметководител побара копија од вашиот препис за плата и доход, УЈП ќе го испрати директно до неговата канцеларија, но прво ќе мора да го овластите вашиот сметководител да разговара со УЈП во ваше име. Ова е едноставно прашање за подготовка и потпишување на образец 8821 или образец 2848. Вашиот сметководител може да ве извести кој форма ви треба и да го подготвите за вас.
Транскриптот на платите и приходите е компјутерски отпечаток на информациите содржани во вашите разни даночни документи. Тоа нема да изгледа како фотокопии од вашите W-2 и 1099 форми. Наместо тоа, тоа ќе биде препис на податоците содржани во тие форми.
IRS само ги задржува федералните информации за овие форми. Државните и локалните даночни забрани нема да се појават, па можеби ќе сакате да ги контактирате институциите што се појавуваат на преписот за да добиете копија од тие оригинални документи.