Наведнете го како Бафет: Вие можете да инвестирате како најдобро
Ворен Бафет е еден од најбогатите луѓе во светот, со нето вредност од околу 50 милијарди долари. Неговиот успех е благодарение на неговото долгогодишно инвестирање во компанијата со коосновач, Беркшир Хатавеј. Инвестирањето на Ворен Бафет е толку добро почитувано што луѓето го слушаат она што го вели. Неговите акции и изјави имаат способност да ги движат цените на акциите на компанијата. Промените на берзата им помагаат на економијата со додавање на ликвидност и олеснување на корпорациите да растат и со додавање богатство за инвеститорите.
Индикатор за Бафет
Индикаторот Ворен Бафет е вкупната пазарна капитализација поделена со Бруто домашниот производ (БДП). Ги мери сите цени на сите јавни претпријатија во споредба со економското производство на САД. Цените на акциите се базираат на корпоративните приходи, кои треба да се зголемат и да паднат со економијата.
Индикаторот Бафет во просек изнесувал 119% во текот на последните 20 години. Тоа значи дека цените на акциите се околу 20% подобри од економијата. Во 1999 и почетокот на 2000 година, на врвот на медузата NASDAQ, се приближуваше до 200%. Во 2015 година, тоа беше 150%. Тоа е резултат на балансот на акциите на акциите во 2013 година. Цените на акциите се зголемија за 30% за само една година. Со овој индикатор, берзата е преценет.
Бафет ги советуваше луѓето да инвестираат во акции кога индикаторот е околу 80%. На прашањето дали ќе инвестира во акциите на проценката за 2015 година, тој рече дека тој повеќе се раководи од движењата на каматните стапки, коишто биле на историски падови од Големата рецесија.
(Извор: "Индикатори на Бафет индикатори", WSJ , 15 јуни 2015 година.
Бафет Цитати за економијата
Откако Осама бин Ладен беше убиен, Бафет рече дека тоа нема да има голем ефект врз економијата. Многу поголема закана беше секоја природна катастрофа, како што е ураганот Катрина и земјотресот во Јапонија . Тоа е затоа што тие предизвикаа поголема економска штета, со што се зголемија трошоците за осигурување.
Бафет, исто така, даде добри совети за да профитира од економски буми и бисти. Тој рече: "Бидете уплашени кога другите се алчни. Бидете алчни кога другите се плашат". И, најважно, "Нема смисла да се обложувам против Америка долго".
Приказната за Беркшир Хатавеј
Бафет го соединувал Беркшир Хатавеј со неговиот помалку познат партнер, Чарли Мунгер. Беркшир првично беше текстилна компанија чиј готовински тек беше искористен за купување на други компании. Нејзините први инвестиции беа "Слатки Кенди" и "Гејко Осигурување". До крајот на 70-тите, цената на берзата во Беркшир изнесуваше 290 долари за акција. Повеќето компании би го поделиле својот фонд, но Беркшир никогаш не го сторил тоа. До 1982 година, таа вредеше 750 долари за акција, зголемувајќи до 8.000 американски долари удел до 1989 година и достигнувајќи врв од 80.000 долари за 90-те. Успехот на Беркшир беше заснован на едноставни принципи на инсистирање на Бен Греам и Бафет за познавање на менаџментот на секоја компанија.
Бафет ја следи инвестициската стратегија на Бен Греам
Отфрлен од страна на Харвард бизнис школа за "да биде премногу млад", Бафет аплицирал во Колумбија каде што бил ментор на инвестициски гуру Бен Греам. Тој напишал две книги, Анализа за безбедност и Интелигентен инвеститор . И двете книги воведоа нови концепти во светот на инвестициите во акции, кои во тоа време се сметаа за суштински коцкање.
Греам им покажа на инвеститорите како да го намали нивниот ризик со анализа на суштинската вредност на компанијата. Со тоа, инвеститорите може да одредат дали цената на акциите правично ја мери вредноста на компанијата. Тој се залагаше за купување акции на компанијата, ако тоа беше зделка.
Повеќе за Вредност Инвестирање
Овој концепт, познат како инвестирање во вредност, денес изгледа прилично јасен. Сепак, има тенденција да излезе од корист за време на бумските времиња, кога инвеститорите го поддржуваат растот на инвестициите. Тоа е стратегија каде компаниите се вредности врз основа на тоа колку би можеле да растат во следните неколку години, па дури и месеци. Инвестирањето во раст помогна да се создаде бум што доведе до рецесија од 2001 година . Инвеститорите се залагаат за цената на акциите на интернет- акции што немале приходи или вредност, само врз основа на тоа колку би можеле да растат.
Бафет следи вредносно инвестирање без оглед на тоа.
Тој само купува инвестиции што ги разбира. Оваа конзистентност е огромна причина за неговиот успех. За повеќе детали, видете ја Џошуа Кенон деталната биографија на Ворен Бафет овде .