Увоз на трансакциски податоци во Quicken Software
Користењето Quicken за управување со вашите финансии го олеснува процесот. Ова е уште поедноставно кога можете директно да го поврзете софтверот Quicken со вашите финансиски и банкарски институции за пристап до вашата сметка.
Преземањето на финансиски трансакции ви овозможува брзо да увезете трансакциски податоци директно од вашата банка или друга финансиска институција (FI), со што ќе ви заштедиме време и напори потребни за рачно да ги внесете податоците.
Повеќето финансиски институции имаат некаква форма на онлајн присуство, а пристапот до вашите финансиски информации преку интернет и софтверот за лични финансии не е тежок. Сепак, не сите институции директно ќе комуницираат со Quicken или ќе дозволат да преземаат податоци за сметките и трансакциите. Овие се генерално исклучоци, а повеќето поголеми финансиски институции ја нудат оваа корист.
Дали вашето FI дозволува Брзи Директен Поврзување?
Intuit, развивач на Quicken софтверски производи, се користи за да наплати надоместок за лиценцирање на финансиски институции, за да дозволи преземање трансакции во Quicken користејќи го својот комерцијален QFX протокол за преземање. Финансиските институции често го донесоа овој надоместок на клиентот. Повеќето престанаа да наплаќаат корисници за преземање трансакции на Quicken . Проверете кај вашите финансиски институции пред да креирате преземања на трансакција за да одредите дали можете да го сторите тоа бесплатно, особено ако користите регионална банка или кредитна задруга .
Можете да проверите дали вашата финансиска институција овозможува преземање на трансакција со следење на овие чекори:
- Во Quicken, одберете Add a Account .
- Внесете име на вашата финансиска институција. Ако не се појави на листата, преземањата на трансакции не се можни.
Можете исто така да дознаете дали вашата финансиска институција поддржува Quicken на интернет преку разгледување на страната Intuit OFX Connectivity.
Проверете ја вашата верзија на вашиот производ за листа на институции-учеснички.
Користење на Експрес Веб-поврзување за преземање трансакции
Ако една од вашите финансиски институции не е наведена, сепак можете да избегнете рачно да ги внесувате податоците за трансакцијата користејќи Express Web Connect. Кога Quicken ќе се обиде да се поврзе со финансиска институција која не поддржува директно поврзување, таа ќе се обиде да користи Express Web Connect, што е најчестиот тип на врска.
Можете исто така автоматски да внесувате трансакции и да ги ажурирате салдото во Quicken, како влезете во сметката на вашата финансиска институција преку својата веб-страница и барате врска или копче "Download to Quicken", или линк за "Web Connect".
Преземање и увоз на трансакции користејќи други формати на датотеки
Постојат и други методи за преземање и увоз на трансакции, вклучувајќи и опции за други финансиски софтверски производи, како што се QuickBooks или Microsoft Money и други формати на датотеки, како што е датотека со одвоени вредности (CSV) датотека (забележете дека не можат да бидат форматирани сите формати на датотеки увезени во Quicken). Овие опции може да се најдат во прегледот на трансакциите на вашиот профил, во странично мени или на дното на веб-страницата. Исто така може да имате можност да изберете временски опсег за трансакциите што треба да се преземат.
Некои финансиски корисници на софтвер преферираат да ги преземат своите трансакции користејќи го овој метод, бидејќи безбедноста на податоците е целосно во нивни раце. Меѓутоа, без разлика дали директно ќе го преземете софтверот или ќе го направите своето дело, податоците секогаш се криптирани и се многу безбедни. Никој во Quicken не ги гледа вашите финансиски информации.