Взаемни фондови кои профитираа од зголемувањето на цените на нафтата
Иако не постојат заеднички фондови кои инвестираат директно во нафта, има многу главни средства за купување што може да им обезбеди на инвеститорите изложеност на индустрии поврзани со нафта.
Со други зборови, инвеститорите можат да добијат индиректна изложеност на нафта со взаемни фондови и профит, додека цените на нафтата се зголемуваат со текот на времето.
Најдобри видови на средства за профит од нафта
Постојат два основни вида на заеднички фондови кои имаат значајна корелација со движењата на цената на нафтата. На пример, ако сметате дека цената на нафтата ќе се движи повисоко, или краткорочно или на долг рок, а вие сакавте да ја искористам таа потенцијал со взаемни фондови, можете да го направите тоа со повеќето капитални енергетски фондови а некои избрани фондови за природни ресурси.
Ако сакате највисока изложеност, или највисока корелација, на цената на нафтата, можеби ќе сакате да размислите и за користење на стоковните ЕТФ .
Стави едноставно, ако сакате да добиете изложеност на нафта, постојат многу начини да го направите тоа. Но, кои се најдобрите заеднички фондови кои инвестираат во индустриите поврзани со нафта?
Со оглед на тоа, на ум, ние ги истакнуваме 10 заеднички фондови во три различни категории кои може да имаат корист од зголемувањето на цените на нафтата.
Уште подобро, ние ќе ги вклучиме само вложувањата поврзани со нафта, кои не се оптоваруваат, а мнозинството имаат под-просечни трошоци за категоријата.
Најдобри инвестициски фондови за добивка од нафта
Цените на нафтата може да бидат променливи, а некои инвеститори можеби нема да сакаат да имаат целосна изложеност на стоката, туку умерена изложеност преку фондови за енергетски капитал, кои исто така се нарекуваат фондови за енергетскиот сектор .
На пример, повеќето енергетски фондови инвестираат во индустриите поврзани со нафта кои се вклучени во производство и дистрибуција на енергија, вклучувајќи ги и нафтените компании, електричните компании, ветерот и соларната енергија и индустријата за јаглен. Примери на енергетски корпорации вклучуваат Ексон Мобил (ХОМ), Халибартон (ХАЛ) и Југозападна енергетска компанија (SWN).
Исто така постои и потсектор на специјални енергетски фондови кои вложуваат во мајстор со ограничени партнерства или МЛП . Како инвестициски фондови за инвестиции во недвижнини или REITs, МЛП се "минуваат низ" инвестициски возила кои не плаќаат данок на ниво на фонд, но се обврзани да ги исплаќаат поголемиот дел од својот сегашен приход за инвеститорите. Значи, примарна разлика е тоа што, наместо да инвестираат во недвижен имот, МЛП инвестираат главно во енергетски (нафта и гас) средства.
Сега да ги разгледаме некои од најдобрите заеднички фондови за енергетскиот сектор:
- Vanguard Energy (VGENX): Фондот за енергетски капитал од Vanguard обезбедува широка изложеност на енергетскиот сектор со повеќе од 135 енергетски резерви, како што се горните фарми XOM, Chevron (CVX) и Pioneer Resources (PIONF). Иако некои фондови за енергетскиот сектор може да вклучат некои акции на компании надвор од енергетскиот сектор, VGENX се фокусира само на енергетските резерви. Овој чист фокус го прави VGENX добар избор за инвеститорите кои сакаат целосна изложеност на енергија. Овој тесен фокус може да го направи фондот попроменлив од поширокиот пазар, но тоа е природата на секторските фондови - да се изложи на еден сектор, иако при релативно ниска алокација на средства во портфолиото. VGENX има низок трошок од 0,41 проценти, или 41 долари за секој инвестиран износ од 10.000 долари, а минималната првична набавка е 3.000 долари.
- Fidelity Select Energy ( Fidelity Select Energy) ( Fidelity Select Energy) ( Fidelity Select Energy ): Ако сакате тешка изложеност на енергетски резерви, FSENX може да биде најдобриот избор. Повеќе од 50 проценти од вкупните средства на портфолиото се доделуваат на првите десет фондови, во кои спаѓаат CVX, XOM и EOG Resources (EOG). Портфолиото се состои од околу 75 вкупно одгледувалишта, што вообичаено изнесува најмалку 80 проценти од енергетскиот сектор. Историски приноси, особено долгорочни, за FSENX постојано се рангираат во првите три третини од средствата во енергетскиот сектор. Стапката на трошок за FSENX е 0,79 отсто, а минималната почетна инвестиција е 2.500 долари.
Светска енергија на Каванал Хил (APWEX): Инвеститорите во потрага по диверзифициран енергетски фонд со смислено управување треба да го разгледаат APWEX. Иако не е име за домаќинство, Каванал Хил е компанија со заеднички фонд која инвестира во квалитетни акции за кои веруваат, според нив, "имаат одличен потенцијал за раст, додека се обидуваат да ја минимизираат штетата". За разлика од типичните енергетски фондови, APWEX инвестира во комбинација на американски акции и странски акции, па дури и додава обврзници (околу 5 проценти од средствата) во мешавината. Иако фондот е пуштен на пазарот само од 2014 година, тој веќе има добиено 5 ѕвездички од Морнингстар . Трошоците за APWEX се просечни за категоријата енергетски сектор од 1,20 отсто, а минималната почетна инвестиција е прифатлива цена од 100 долари.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Ова господарско друштво за управување или MLP, фонд од Опенхајмер, го фокусира поголемиот дел од средствата на фондот на ограничени партнерства вклучени во нафтоводот и гасоводот за природен гас. Перформансите на MLP може да бидат испарливи и нивната структура, како што е претходно споменато во овој член, се сложени. Па инвеститорите со оглед на купување на овие средства треба да направат повеќе домашна задача одошто вообичаено пред да го купат. Со тоа, MLPs веројатно се најдобри за инвеститорите кои бараат високи приноси, често дури и до 7 проценти или повеќе. Исто така, односот на трошоците за средствата од МЛП може да биде комплексен. На пример, соодносот на трошокот за проспектот за MLPTX изнесува 4,66 проценти, што е исклучително висока. Сепак, фондот обично враќа такси, каде што нето-расходите се 1 процент или помалку. Повторно, направете ја вашата домашна работа на MLPTX и други MLP фондови пред да инвестирате! Тие можат да бидат одлични алатки ако се користат правилно.
Најдобри фондови за природни ресурси за профит од нафта
Природни ресурси се широк референца за индустриите базирани на стоки, како што се енергија, хемикалии, минерали и шумски производи во САД или надвор од САД. Во нашата листа на фондови за природни ресурси, ќе ги вклучиме оние кои се ниски, нема - оптоварувања кои имаат просечна надпросечна изложеност на индустриите поврзани со нафтата во споредба со другите фондови за природни ресурси.
- Fidelity Global Commodity ( Fidelity Global Commodity) ( Fidelity Global Commodity FFGCX): Овој фонд за природни ресурси од Фиделити концентрира околу една третина од средствата на портфолиото на акциите на енергетскиот сектор, како што се CVX, Total SA (TOT) и Anadarko Petroleum Corp (APC). Глобалниот дострел за FFGCX може да понуди поголема диверзификација во споредба со фондовите за природни ресурси кои се фокусираат само на регионот на Северна Америка. Трошоците за FFGCX се 1,13 отсто, а минималниот почетен износ за купување е 2,500 долари.
- Т. Роу Цена Нова Ера (ПРНЕКС): Ако барате нискобуџетни инвестициски фондови кои нудат надпросечна изложеност на индустриите поврзани со нафтата во споредба со другите фондови за природни ресурси, ПНЕКС е паметен избор. Портфолиото се состои од околу 120 акции, со околу две третини се американски компании и една третина во странство. Повеќе од 40 проценти од портфолиото се состојат од акции во енергетскиот сектор и капитализацијата се шири низ мали, средни и големи капи. Стапката на трошок за PRNEX е 0,67 отсто, а минималната почетна инвестиција за отворање сметка е 2.500 долари.
- Фондот за глобални енергетски и природни ресурси на Колумбија (UMESX): Фондот за природни ресурси понуден од Columbia ThreadNeedle Investments поседува речиси 60 проценти енергетски резерви, што е скоро двојно повеќе од изложеноста кон енергетскиот сектор во споредба со врсниците на категориите. Трошоците од 1,10 проценти се нешто над просекот во споредба со врсниците на категориите, но над просечниот тренд за долгорочни повратни трошоци може да биде во вредност од трошоците. Инвеститорите кои размислуваат за UMESX треба да имаат на ум дека фондот има ограничен пристап и е достапен на одредена група на трговски мрежи, а најголем е Fidelity, Scottrade и Etrade. Минималното првично купување за UMESX е 2.000 долари.
На финална и сумирана белешка, секторските фондови може да се користат мудро, бидејќи алатките за диверзификација, но големите алокации на еден сектор, како што е енергијата, е инхерентно ризично. Изложеноста на секторот за повеќето инвеститори се предлага да биде не повеќе од 5 проценти до 10 проценти од вкупните средства на портфолиото.
Општи услови: Информациите на оваа страница се дадени само за дискусија и не треба да се погрешат како инвестициски совет. Под никакви околности овие информации не претставуваат препорака за купување или продавање хартии од вредност.