Каде најбогатите земји во светот инвестираат
Слични средства што ги имаат централните банки на нациите не се суверени фондови за богатство, бидејќи имаат различни цели.
Централната банка има средства да управува со вредноста на својата валута, да ја стимулира економијата или да ја спречи инфлацијата. Суверен фонд за богатство само сака да заработи висок поврат.
Еве некои други фондови кои може да се мешаат со државни фондови за богатство:
- Средства што ги поседуваат компании во државна сопственост.
- Владините пензиски фондови.
- Приватни фондови за богатство.
Како тие влијаат на американската економија
Износот на парите што ги држат државните фондови за богатство се зголемил повеќе од двојно од септември 2007 година, од 3,265 трилиони долари на 7,6 трилиони долари во 2017 година. Нивните средства сега се двојно поголеми од сите хеџ фондови во комбинација.
Овие средства се доволно големи за да влијаат на целокупните пазари. На пример, тие земаа големи удели во Ситигруп, Морган Стенли и Мерил Линч за време на финансиската криза. Тие создадоа меур во Лондон и во недвижности во Њујорк. Овие средства сè повеќе и повеќе влијаат на тоа како инвеститорите стануваат пософистицирани.
Високите цени на нафтата поттикнаа раст на големи богатства помеѓу 2007 и 2014 година.
Во тоа време, речиси 60 отсто од нивните средства се од приходите од нафта и гас. Финансиската криза од 2008 едвај го забави нивниот раст. Тие достигнаа 4 трилиони долари во декември 2009 година и 5 трилиони долари во март 2012 година.
Пласман на фондот на суверен богатство
Норвешкиот државен пензиски фонд е најголем, според Институтот за државни богатства.
Заклучно со декември 2017 година, таа располага со 1.03 трилиони долари. Нејзината добивка е од операцијата за дупчење на нафта во Северна Море во државна сопственост. Падот на цените на нафтата и во норвешката валута, круната, го чинеше фондот 17 милијарди долари во март 2015 година.
Блискиот Исток фондови . Овие средства се потпираат на извозот на нафта. Тие сочинуваат околу една третина од вкупното богатство во суверени фондови . Земјите од Блискиот Исток ќе имаат 9 трилиони долари за инвестирање до 2020 година, според проценката на Меккинси,
| Топ 10 фондови од Блискиот Исток (во милијарди) | Земја | 2017 |
|---|---|---|
| Абу Даби инвестиционен орган | ОАЕ | 828.0 $ |
| Кувајт инвестиционен орган | Кувајт | $ 524.0 |
| САМА | Саудиска Арабија | $ 494.0 |
| Катар инвестициона тело | Катар | 320,0 $ |
| Инвестициски Корп на Дубаи | ОАЕ | 209,5 долари |
| Јавни инвестиции Корп. | Саудиска Арабија | 223,9 долари |
| Mubadala Development Co. | ОАЕ | 125.0 $ |
| Абу Даби инвестициски совет | ОАЕ | 123,0 $ |
| Национален фонд за развој | Иран | 91,0 $ |
| Инвестиционен орган | Либија | 66,0 долари |
Кина фондови. Земјите кои извезуваат многу стоки, исто така, собираат големи удели на девизи кои треба да се инвестираат. Најдобар пример за ова е Кина, која има пет фондови за богатство. Во комбинација, овие средства вложуваат 2 трилиони долари од 3 трилиони долари во земјата што се акумулирала. Централната банка на Кина управува со останатите за регулирање на својата валута.
Државните корпорации и банки ги инвестираат и овие. Секој фонд има посебни цели.
- Кина Инвестициски Корп: 900 милијарди долари. Инвестира во локални недвижности, инфраструктура и бизниси во државна сопственост.
- SAFE Investment Corp: 441 милијарда долари. Таа вклучува три инвестициски ентитети во странство. Тие вклучуваат инвестициска компанија на Народна Република Кина во Сингапур, дрво Гинко во Велика Британија и Берил Датура на Британските Девствени Острови. Инвестира во инфраструктура.
- Монетарната власт во Хонг Конг: 456,6 милијарди долари. Таа инвестира во берзата Ханг Сенг и ја поддржува финансиската стабилност на Хонг Конг.
- Кинескиот Национален фонд за социјално осигурување: 295 милијарди долари. Таа управува со фондови кои се наплатуваат од државните бизниси и други средства од владата. Инвестира најмногу во Кина. Таа планира да инвестира 20 отсто од своите удели во пазарите во развој и во Европа.
- Кина-Африка фонд за развој: 5 милијарди долари. Инвестира во акции и обврзници во Африка.
Сингапур фондови. Градот / држава на Сингапур има два богатства, со вкупно 556 милијарди долари. Средствата доаѓаат од високите стапки на заштеди и инвестиции на луѓето и бизнисите во овој финансиски центар од светска класа.
Најголемата е Владата на Сингапур инвестициска корпорација, сега Фондот GIC Private Limited. Има 359 милијарди долари. Таа е во сопственост и финансирана од владата. Таа е поделена на три помали претпријатија:
- GIC Asset Management: Инвестира во акции, обврзници, девизи и алтернативни инвестиции.
- GIC Real Estate: Ова има повеќе од 200 имот во 30 земји, како и REITs .
- ГИЦ Специјални Инвестиции Приватна Ограничена: Ова е една од најголемите светски приватни инвестициски фондови . Таа инвестира во откупнини од откуп, ризичен капитал и инфраструктура.
Друг фонд за богатство на Сингапур е Темасек. Таа инвестира 197 милијарди долари преку 35 подружници. Тој се фокусира на инвестиции во Азија и инвестиции поврзани со енергијата. Купува акции наместо директни инвестиции. Темасек отвори канцеларија со седиште во Њујорк во 2013 година. Аналитичарите очекуваа дека Темасек ќе ја смени својата стратегија од сопственоста на мали удели во сино-чипови кои се јавно котирани на големи директни инвестиции.