Продолжува одржувањето на серијата менаџери за одржливи инвестиции
Основана во 1976 година и сега со седиште во Bethesda, MD, Calvert Investments има над 13 милијарди долари средства под управа на 31 јули 2014 година, што го прави еден од најголемите одржливи и одговорни (SRI) фондови менаџери во САД денес. Калверт им служи на индивидуални инвеститори, финансиски советници и нивните клиенти, пензиски планови и осигурители, како и институционални инвеститори, преку разни стратегии за капитал, обврзници и средства за распределба на средствата, користејќи истражувања за животна средина, општество и управување (ESG) ангажман.
Стратегиите се достапни преку заеднички фондови, под-советодавни услуги и посебно управување со сметки. Калверт е еден од најдолгите играчи во СРИ од нејзиното основање пред повеќе од 30 години.
Кратко време по лансирањето на својот прв фонд , Calvert Investments направи наслови за да биде првиот советник за заеднички фондови кој ќе заземе став против Апартхејдот. Четири години подоцна, Calvert Investments стана првиот советник за заеднички фондови кој поднесе акционерска резолуција поврзана со социјално прашање (за односи со труд / менаџмент - тие биле вклучени во многу такви резолуции, бидејќи како што може да се види на нивната веб-страница овде).
Наследство на први
Калверт веќе долго време одржува силно уверување дека оценувањето на профилите на компаниите за животна средина, општество и управување (ESG) - покрај традиционалните финансиски метрика - му дава на Калверт поширок и длабок увид, помагајќи на компанијата најдобро да генерира атрактивни повратни средства и да ги избегне ризиците.
Во 1990-тите, "Калверт Инвестментс" освои значајна победа за заедницата на СРИ. Калверт побара од Одделот за труд (ДОЛ) да даде советодавно мислење за соодветноста на социјално прикажаните фондови како инвестициски опции за планови со дефинирани придонеси, како што се 401 (к) и. Дотогаш, менаџерите на таквите планови се загрижени дека вклученоста на фондовите на SRI во нивните понуди би ја нарушила нивната законска обврска да ги максимизираат враќањата, врз основа на погрешно мислење дека фондовите на SRI донеле инфериорни приноси.
DOL советуваше дека фондот SRI всушност може да се искористи како инвестициона опција во 401 (к) планови, под услов очекуваното враќање да е еднакво на други инвестиции со сличен ризик. Овој проширен пристап до SRI фондовите за поединечни инвеститори.
Во 2004 година, Калверт го лансираше првиот глобален кодекс за корпоративно однесување - Calvert Women's Principles® - да се фокусира исклучиво на зајакнување, унапредување и инвестирање во жените во светот. ОН последователно ги усвоија овие принципи. Во 2014 година, Калверт ја одбележува десеттата годишнина од Принципите и го слави фактот дека повеќе од 700 глобални компании потпишаа.
Од Пионер до основана институција
Калверт беше на фронтот за да го преземе движењето ШРИ од тоа да биде нешто радикална идеја за она што сега е повеќе од воспоставена сила. Сега, Калверт е во транзиција, барајќи да се редефинира себеси како признат, водечки конкурент на малку развиениот пазар на СРИ.
Калверт го прифаќа фактот дека одржливото инвестирање е голем шатор. Тоа веќе не е стратегија со една големина која одговара на сите, ниту пак некое време, поради што Calvert нуди повеќе пристапи преку капитал и фиксен приход. Компанијата се разликува од голем дел од нејзината конкуренција преку задоволување на широк спектар на потребите на инвеститорите и продолжува да ги проширува своите понуди.
Калверт активно го гради својот специјализиран тим за пензионирање и ги зголемува своите понуди за институционални инвеститори со регрутирање на повеќе специјалисти и проширување на својата база на производи низ класите на средства.
Според големиот шатор, инвестиционите стратегии на Калверт, како капитал и фиксен приход, може да се категоризираат со еден од следните три одржливи инвестициски пристапи:
- Примена на одржливи и одговорни критериуми за да им помогне на клиентите да инвестираат на начини кои се во согласност со нивните вредности
- Креирање портфолија кои се фокусираат на теми за инвестирање со позитивно влијание
- Или со користење на интеграција на податоци за животната средина, социјалните и управувањето во процесот на анализа на безбедноста за да се подобрат инвестициските резултати
Во сите случаи, Калверт ги исклучува компаниите од своите портфолија кои се вклучени во одредени особено штетни активности, како што се производство на тутун и оружје.
Потоа, Калверт активно бара компании кои ефикасно управуваат со нивните влијанија.
Заштита на човековите права во синџирот на снабдување, известување за еколошките практики, транспарентност и одговорност на ниво на Одборот - ова се белегот на најдобрите компании. Кога правилно се анализира според овој модел, Калверт верува дека овие размислувања можат да придонесат за подобри резултати за инвеститорите.
Пристапот на Калверт за одржливо инвестирање е евидентен во некои од неговите случувања во последниве години:
- Во време кога прашањата на вода се меѓу највисоките глобални еколошки ризици, фирмата служи како инвестициски советник во фондот Calvert Global Water, кој инвестира во компании чија основна дејност е во секторот за вода, или кои се значително вклучени во услуги поврзани со вода или технологии.
- Калверт исто така е пионер во просторот со фиксен приход, каде што неодамна разви "зелена" стратегија за фиксен приход и сега управува со фондот "Калверт зелени обврзници". Фондот е еден од првите производи кои користат пристап кој бара корпоративни лидери, покрај инвестирањето во "зелени" проектни обврзници.
- Фирмата, исто така, неодамна започна со стратегија за ефикасна употреба на ресурсите фокусирана на барање компании во секој сектор кои прават најефикасно искористување на ресурсите во нивните области на дејност, како што се вода, енергија и отпад. Стратегијата, која е резултат на сојузот на Калверт со "Ослос Инвестиционен Менаџмент", се појави како одговор на неодамнешниот тренд на глобална алокација на капитал за нови производи, процеси, технологии и услуги дизајнирани да се спротивстават на глобалните економски предизвици, како што се прекумерната популација и природните осиромашување на ресурсите. Во моментов е достапен преку Мерил Линч.
Влијание врз корпоративното однесување
Калверт, исто така, се издвои во користењето стратешки ангажман и застапување на акционерите за поттикнување позитивни промени во компаниите во буквално секоја индустрија, како да се воспостават одредени обврски, така и да се поттикне конкретен напредок. Калверт беше особено успешен во промовирањето на подобри практики за правата на човекот и работниците во корпоративните синџири на снабдување и во промовирањето на различноста во корпоративните одбори на директори. Навистина, Калверт има поднесено повеќе од 60 резолуции на акционери со компании и успешно го охрабри додавањето на 31 женски и / или малцински кандидати во одбори. До денес, Калверт има поднесено повеќе резолуции на различни видови од било кој друг инвестициски менаџер.
Конечен збор
Денес, Калверт е организација во транзиција.
Компанијата објави дека нејзиниот извршен директор, Барбара Крумсиек, ќе се повлече на крајот од 2014 година. Крумсик, кој го водеше Калверт на 17 години и тројно тројци на имотот на компанијата под раководство за време на нејзиниот мандат, ќе остане претседателка на одборот на директори.
Под раководство на неодамнешниот главен извршен директор Џон Стрер, има значителни отпуштања, а фирмата минатата година имала 12 милијарди долари средства, што значи дека повеќе не е лидер во САД, бидејќи е надминат во средствата на Парнас и ТИАА-КРЕФ, меѓу другите. Брендот Calvert останува плоден, но може да се развива е клучна неодговорено прашање пред фирмата, додека другите се движат напред со понови стратегии.