Менување на сопственоста, доделување на права и ажурирање на корисниците
За да може Револуционерниот Живоверба да функционира правилно, тоа не е доволно за Trustmaker едноставно да го потпише договорот за доверба. По потпишувањето на договорот, Trustmaker мора да ги "финансира" неговите или нејзините средства во доверба. Постојат три општи процедури кои треба да се следат со цел правилно да се финансираат отповикливи животни фондови кои зависат од видот на имот што се финансира: промена на сопственоста / сопственоста, распределба на сопственичките права или промена на корисникот.
1. Промена на назив / сопственост
За средства како што се банкарски сметки ; не-ИРА и не-401 (к) инвестициски и брокерски сметки; акции и обврзници кои се чуваат во форма на уверение; и недвижен имот , овие видови на средства се финансираат во отстаплив жив фонд со промена на сопственикот на имотот од индивидуалното име на доверителот во името на довербата:
- Тековно насловот: "Вилијам пример"
- Нов наслов: "Вилијам Пример и Примерок на Џејн, Доверители, или нивните наследници во доверба, според Вилијам Пример Живее Траст, од 1 јануари 2009 година, и сите негови амандмани"
2. Доделување на права на сопственост
За средства како лични ефекти без правно име (накит, уметничко дело, антиквитети и слично); пари кои ви се должат (лични заеми што сте ги направиле и хипотеки кои сте ги направиле назад); авторски права и патенти; одредени видови на нафта, гас и минерални права ; и партнерски интереси и интереси за членство во друштва со ограничена одговорност, овие видови на средства се финансираат во отповиклив живот фонд со доделување сопственички права од индивидуалното име на доверителот во името на довербата:
- Тековно насловот: "Вилијам пример"
- Јазик на задачата: "Јас, Вилијам Примерок, со ова го доделувам моето право, титула и интерес во и за таа одредена Заводска белешка од 31 јануари 2008 година во главен износ од 40.000 долари од и помеѓу Вилијам Пример како заемодавател и Џон Смит како заемопримач, Вилијам Пример и Примерок на Џејн, Доверители, или нивните наследници во доверба, според Вилијам Пример Живее Траст, од 1 јануари 2009 година, и сите негови амандмани. "
- Нов наслов: "Вилијам Пример и Примерок на Џејн, Доверители, или нивните наследници во доверба, според Вилијам Пример Живее Траст, од 1 јануари 2009 година, и сите негови амандмани"
За средства како што се осигурување на живот ; сметки за пензионирање , вклучувајќи IRAs , 401 (k) и 403 (b) s; одредени пензиски бенефиции; и здравствени штедни сметки (HSAs) и Медицински штедни сметки (MSAs), овие средства не се всушност преименувани во името на отповиклив живот фонд. Наместо тоа, примарни и / или секундарни корисници на овие видови средства се менуваат во довербата:
- Тековен корисник: "Примерок на Јане"
- Нов корисник : "Вилијам Пример и Џејн Пример, Доверители, или нивните наследници во доверба, според Вилијам Пример Живее Траст, од 1 јануари 2009 година, и сите негови амандмани"