Индексот во моментов вклучува американски државни обврзници , прашања поврзани со владата, корпоративни обврзници , агенции со хипотеки поддржани од агенциите, хартии од вредност поддржани со потрошувачки средства и комерцијални хипотекарни хартии од вредност . "Индексот S & P 500 ги мери перформансите на 500-те најголеми компании во на берзата во САД.
Дознајте повеќе за тоа како акции и обврзници стекнуваат долгорочна основа.
Табелата подолу го прикажува враќањето на двата индекса годишно во 34 календарски години помеѓу 1980-2013, по што следат некои статистички податоци за секоја од нив.
| Година | Barclays Agg. | S & P 500 | Разликата |
| 1980 година | 2.71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4.92% | + 11,18% |
| 1982 година | 32,65% | 21.55% | + 11,10% |
| 1983 | 8.19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 година | 15.15% | 6,27% | + 8.88% |
| 1985 година | 22.13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 година | 15.30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 година | 2.75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 година | 7.89% | 16.61% | -8,72% |
| 1989 година | 14.53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 година | 8.96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 година | 16.00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 година | 7.40% | 7,62% | -0.22% |
| 1993 година | 9,75% | 10.08% | -0,33% |
| 1994 година | -2.92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 година | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 година | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 година | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 година | 8.70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 година | -0.82% | 21.04% | -21,86% |
| 2000 година | 11.63% | -9.11% | + 20,74% |
| 2001 година | 8.43% | -11,89% | + 20.32% |
| 2002 година | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 година | 4.10% | 28.68% | -24,58% |
| 2004 година | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 година | 2.43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 година | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 година | 6,97% | 5.49% | + 1,48% |
| 2008 година | 5,24% | -37,00% | + 42.24% |
| 2009 година | 5,93% | 26,46% | -20.53% |
| 2010 година | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 година | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 | 4,22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 | -2.02% | 32,39% | -34,31% |
Баркли статистики за агрегат
Години Позитивни: 31 од 34
Највисок поврат: 32,65%, 1982 година
Најниска Враќање: -2,92%, 1994 година
Просечна годишна добивка (1980-2013): 8,42%
( Забелешка: ова е едноставно просечната добивка, а не просечно годишно вкупно враќање ).
S & P 500 статистика
Години Позитивни: 28 од 34
Највисок поврат: 37,58%, 1995 година
Најниска Враќање: -37,00%, 2008 година
Просечна годишна добивка: 13,92%
Компаративна статистика:
Години обврзници Подобрена: 10 од 34
Најголемата маргина на обврзници на обврзници: 42,24%, 2008 година
Најголемата маргина на задолженост на обврзниците: -34,31%, 2013 година
Како би имало распределба од 50-50 меѓу двата индекса?
Години Позитивни: 30 од 34
Највисок поврат: 28,02%, 1995 година
Најнизок принос: -15,88%, 2008 (Другите беа 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) и 1994 (-0,80%)
Просечна годишна добивка: 11,17%
Ова покажува дека инвеститорите би се откажале од околу 20 отсто од враќањето на акции со 50-50 сплит, но комбинираното портфолио, исто така, би имало помал ризик од надолна линија.
Податоци за враќање, 1928-2013
Откако примерокот ќе се зголеми, се зголемува јазот во перформансите. Банката на федерални резерви на Сент Луис ги мери враќањето на акциите, државните записи и 10-годишните државни обврзници од 1928 година. Забележете дека тие претставуваат различни инвестиции од претходно прикажаните, бидејќи ниту С & П 500 ниту Барклеј агрегат датираат од тој далеку . Три клучни преземања се:
- Во просек, во периодот од 1928 до 2013 година, годишниот принос изнесуваше 11,50%, додека Т-сметки и Т-обврзници во просек изнесуваа 3,57% и 5,21%, соодветно.
- $ 100 инвестирани во акции во 1928 година ќе се зголеми на 255.553,31 американски долари до крајот на 2013 година, додека 100 долари во државни записи и T-обврзници ќе пораснаа на 1.972,72 и 6.925,7940 долари, соодветно.
- Т-сметките произведоа позитивни резултати во сите 85 календарски години, додека T-обврзниците добиени во 69 од 85 години (81%) и акции се зголемија за 61 (72%).